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米乐m6中金企信预测到2025年全球人造草坪市场规模将达到29342亿元

发布时间:2024-05-14 21:05:08人气:

  报告发布方:中金企信国际咨询《专精特新“小巨人”市场占有率证明:人造草坪行业市场调研及占有率分析专项报告(2024版)》

  人造草坪是将仿草叶状的合成纤维织入基布,并在其背面涂上起固定作用的涂层的铺装产品。根据产品组成结构以及使用特点,人造草坪行业技术水平主要体现在人造草丝生产工艺、织造技术、产品性能等方面。

  人造草坪最先发展成熟于欧美区域,经过50多年的发展,人造草坪凭借常绿性、全天候性、低维护成本、环保健康、性能优良等优势,被广泛应用于运动、景观休闲等领域。

  人造草坪在20世纪90年代进入中国,最初我国人造草坪市场主要依赖进口产品,但伴随着国内厂商对于人造草坪生产工艺的掌握及对市场需求的匹配,目前中国人造草坪产能大幅增长,在全球行业中占据重要位置。

  人造草丝在结构上分为开网丝和单丝,在外观上分为直丝和弯丝,在生产工艺上均为挤出草丝。根据应用领域和使用群体的不同,人造草坪产品在版型和重量等方面对草丝有不同的规格要求,以确保草丝具有良好使用性能。不同类型的需求主要是通过开发多样化的草丝模具、在草丝生产过程中精准配料、定型以及控制重量等操作来实现。

  人造草坪根据草丝组合的不同分为直丝草坪、弯丝草坪、开网丝草坪、直弯混合草坪、直丝开网丝混合草坪等种类,在织造技术方面主要包括簇绒技术以及经编技术。簇绒技术通过将草丝穿入导纱管中,进而织造在基布上形成草坪胚毯;经编技术则直接将草丝与涤纶进行编织,形成草坪胚毯。

  随着全球经济的复苏和发展,人造草坪市场自2012年以来始终保持着较高的增长率。根据中金企信的研究,2021年全球人造草坪市场销售规模达到212.48亿元人民币(按当年平均汇率1欧元兑7.6293元人民币计算),需求量约为3.48亿平方米;2015年至2021年,全球人造草坪市场规模的复合增长率约为10.33%,需求量复合增长率约为12.59%。基于目前的市场环境预测,中金企信认为2025年全球人造草坪市场规模及需求量将分别达到293.42亿元及4.80亿平方米。

  驱动人造草坪市场规模增长的因素主要包括运动场所的增加、减少维护保养成本和用水量的需求等。目前,对于人造草坪最大的需求主要来源于个人居住及商业领域环境的改善,人造草坪产品质量的提高及消费者对人造草坪产品认知度的上升使得人造草坪向各应用场景渗透。运动草领域的需求主要来自体育场、市政、社区及学校等场所的投资,而休闲草领域的买家购买需求较为多样,通常因个人居住环境的改善需要或商业场所布置投资而购买休闲草产品。

  受经济发展水平及社会环境差异的影响,不同国家及地区的人造草坪市场在产品类型需求及价格等方面呈现出不同的特点。

  全球最大的人造草坪市场是EMEA地区(欧洲、中东及非洲),2021年该地区的人造草坪需求量约为1.55亿平方米,占全球市场的44.59%;根据中金企信的预测,2025年该地区的需求量将达到2.11亿平方米。同时该地区也是近年来市场规模增长最快的区域,2015年至2021年,该地区保持着14.16%的复合增长率。在产品结构方面,该地区的传统优势产品是运动草,但自2013年以来休闲草需求增长迅猛,目前市场规模已超过运动草。2021年,该地区休闲草需求量为0.939亿平方米,运动草需求量为0.616亿平方米。在价格方面,该地区总体价格处于中等水平,2021年欧洲市场人造草坪平均零售价格为8.1欧元/平方米,中东及非洲平均价格零售为7.1欧元/平方米。

  美洲地区(北美洲及南美洲)是全球人造草坪平均单价最高的区域。一方面,该地区对人造草坪产品有着较高的质量要求,产品类型上以中高端系列为主,从而拉高了整体售价;另一方面,美国对自中国进口的产品增加关税也导致了产品终端售价的提高。2021年,北美地区人造草坪产品的平均单价达到了12.2欧元/平方米,南美地区也达到8.6欧元/平方米的价格水平。在需求量方面,该地区2021年需求量约为0.78亿平方米,全球需求量占比22.44%,2015年至2021年复合增长率为11.96%,同时中金企信预测2025年该地区需求量将达到1.12亿平方米。在产品结构方面,与EMEA地区(欧洲、中东及非洲)相似,美洲地区(北美洲及南美洲)的休闲草增长较快,目前整体市场以休闲草产品为主。

  在产品类型方面,运动草及休闲草呈现不同的发展态势。从全球人造草坪市场来看,运动草是传统优势产品,但市场占比呈下降趋势;休闲草市场规模在2021年之前相对于运动草较小,但发展势头迅猛,目前市场占比已超过运动草。根据中金企信的统计,2021年全球运动草需求量为1.63亿平方米,占比46.76%;休闲草需求量1.86亿平方米,占比53.24%。随着近年来人造草坪产品力的提升、居住环境的改善、消费者对人造草坪认识的加深,休闲草的市场渗透率不断提高。2015年至2021年,休闲草需求量的复合增长率达到22.03%,远高于运动草6.02%的增长率。预计到2025年,休闲草需求量将达到2.77亿平方米,市场占有率进一步提高,达到57.74%。

  从增长驱动因素来看,运动草及休闲草具有不同的增长空间。发达国家运动场地的更新及发展中国家新增体育场所的铺设是运动草产品主要的需求来源,2021年全球运动草需求量中,约39%的运动草被用于替换旧产品,这一比例在2025年预计将达到44%。休闲草市场的增长主要来源于产品渗透率的提升、消费者对人造草坪认知度的提高、家居场所个性化装饰需求的增长等因素,随着产品质量的提高及市场影响力的进一步增强,在家居装饰等领域使用人造草坪的理念也正在从发达地区向发展中地区传播,人造草坪越来越多地出现在各地的超市、建材装修市场,草坪生产商和批发商的连锁销售终端覆盖范围也越发广阔。此外,在气候较为干旱缺水的地区如中东、澳大利亚等地,人造草坪产品在节水、低维保成本等方面相较于天然草具有较大的优势。

  全球人造草坪及人造草丝的产地集中度较高,主要集中在亚太地区特别是中国,行业龙头对市场具有重要影响。

  从产量来看,2021年全球人造草坪3.48亿平方米的产量中,约2.19亿平方米产自亚太地区,占比62.73%;在全球产量中,1.19亿平方米的人造草坪产品来自跨地区贸易。2021年,亚太地区对外出口产量为1.11亿平方米,占全球跨区域产量的93.25%。从草坪生产商来看,行业内前五大公司的人造草坪产量占全球产量的41%,前十大公司占比达到55%。前十大公司中有5家来自中国,贡献了39%的全球人造草坪产量。

  2021年全球人造草丝市场需求量及供给量均为42.80万吨,其中亚太地区的产量为25.70万吨,占比60.03%。受2015年欧美人造草丝短缺的影响,近年来行业内主要企业均加大了对人造草丝生产的投入。2015年至2021年,全球人造草丝年产量从22.42万吨增长至42.80万吨,复合增长率为11.37%;其中亚太地区贡献了16.47万吨的增量,复合增长率达到18.61%。凭借全球占比较高的产量优势及劳动力成本等优势,中国企业特别是龙头企业在人造草丝市场拥有较大的定价权及利润空间,对行业定价及供给具有重要影响。

  人造草坪行业在我国发展的起步较晚,但发展迅速。20世纪90年代初,人造草坪行业开始出现我国企业的身影;进入21世纪后,我国人造草坪行业取得了快速发展,行业龙头企业涌现,中国企业在全球人造草坪领域中的重要性不断提高米乐m6。同时,受益于城市化进程的推进及体育产业的发展,国内人造草坪市场规模也在迅速扩大。2021年,中国人造草坪需求量达到0.82亿平方米,占全球需求量的23.41%。

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